Время чтения: ~11 мин

Можно ли составить завещание с условием

Содержание статьи

Да, в завещании можно предусмотреть дополнительные распоряжения. Но нельзя сделать любое пожелание обязательным условием получения наследства только потому, что оно записано в завещании. Нужно выбрать способ, который допускает закон, и определить, кто, что и в чью пользу должен сделать.

Например, завещательный отказ позволяет обязать наследника предоставить другому человеку право жить в квартире или выплачивать ему деньги. Завещательное возложение подходит для законного действия после смерти завещателя — например, ухода за домашним животным. Нарушение такой обязанности само по себе не означает, что наследник автоматически лишится имущества.

Если помощь нужна самому завещателю ещё при жизни, обычное завещание не создаст для будущего наследника такую обязанность. Тогда стоит отдельно обсудить договорное решение, в том числе наследственный договор. Это не разновидность завещания.

Чтобы выбрать подходящий вариант, сначала определите свою цель:

Ваша цель Что обсуждать с нотариусом Что определить прежде всего
Квартира достанется одному человеку, другой будет в ней жить Завещательный отказ Кто получает квартиру, кто право проживания и на какой срок
Наследник будет платить конкретному человеку Завещательный отказ Получатель, размер и срок выплат с учётом предела исполнения
После вашей смерти нужен уход за животным или иное законное действие Завещательное возложение Действие, обязанный человек, расходы и кто сможет требовать исполнения
Помощь вам нужна уже при жизни Отдельная договорная конструкция, в том числе наследственный договор Какие обязанности должны возникнуть сейчас; обычное завещание их не создаёт
Основной наследник может умереть до принятия, не принять или отказаться Подназначение запасного наследника Кто должен получить имущество в предусмотренном законом случае

Таблица показывает, какой механизм обсудить с нотариусом, но не означает, что любая придуманная формулировка будет действовать. Завещатель вправе назначать наследников, определять их доли и делать другие предусмотренные законом распоряжения. Эта свобода ограничена, в частности, правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1119 ГК РФ).

Почему не любое условие в завещании будет действовать

Под «завещанием с условием» могут понимать разные вещи: передачу имущества человеку вместе с обязанностью, предоставление другому лицу права им пользоваться, поручение выполнить действие или назначение другого наследника на определённый случай. Для каждого результата предусмотрены свои правила.

Например, оставить квартиру дочери, но предоставить супруге право пожизненно в ней жить — одна задача. Записать, что дочь получит квартиру, только если исполнит любое требование завещателя, — совсем другая. Во втором случае недостаточно назвать требование «условием»: нужно выяснить, допустимо ли соответствующее распоряжение и какие последствия закон связывает с ним.

Завещательный отказ: когда право возникает у конкретного человека

Завещательный отказ позволяет возложить на наследника имущественную обязанность в пользу определённого человека. Такой человек называется отказополучателем: он вправе потребовать исполнения обязанности (ст. 1137 ГК РФ).

Через завещательный отказ можно, например, обязать наследника:

  • предоставить другому человеку право пользоваться квартирой;
  • выплачивать определённые суммы;
  • передать имущество;
  • выполнить работу или оказать услугу.

Дочь получает квартиру с обязанностью предоставить супруге указанное право. Если собственник квартиры впоследствии сменится, право пользования, предоставленное по завещательному отказу, сохранится. При этом «завещательный отказ» не означает отказ наследника от наследства: это название обязанности в пользу другого лица.

В каких пределах наследник исполняет отказ

Завещательный отказ исполняется за счёт наследства, а не за счёт неограниченных личных выплат наследника. При этом действуют следующие ограничения:

  • стоимость исполнения не может превышать стоимость наследства, полученного обязанным наследником, за вычетом приходящихся на него долгов наследодателя;
  • если у обязанного наследника есть право на обязательную долю, отказ исполняется только в пределах того, что он получил сверх этой доли;
  • если отказ возложен на нескольких наследников, они исполняют его соразмерно своим долям, если завещание не устанавливает другого порядка.

Таким распоряжением нельзя обязать наследника бесконечно платить из собственного имущества сверх установленных пределов (ст. 1138 ГК РФ).

Сколько времени есть у отказополучателя

Обязанность по завещательному отказу прекращается, если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, отказался от отказа, не воспользовался правом в течение трёх лет либо лишился права как недостойный. Исключение — случай, когда в завещании подназначен другой отказополучатель (ст. 1137, ст. 1138).

Завещательное возложение: когда нужно выполнить определённое действие

Завещательное возложение подходит, когда завещатель хочет обеспечить действие для общеполезной или иной не противоречащей закону цели, а не обязательно предоставить конкретному человеку имущественное право требования. Действие может быть как имущественным, так и неимущественным.

Например, с помощью возложения можно предусмотреть:

  • содержание, надзор и уход за домашними животными завещателя;
  • погребение в соответствии с его волей;
  • другое определённое действие после его смерти или использование имущества для законной цели.

Закон прямо предусматривает обязанности в отношении животных и погребения, но животное не становится наследником. Обязанность можно возложить также на исполнителя завещания, выделив для исполнения часть наследственного имущества (ст. 1139 ГК РФ).

Разница между отказом и возложением не сводится к тому, нужно ли передать деньги или выполнить работу. Если определённый человек получает имущественное право требовать исполнения в свою пользу, речь может идти о завещательном отказе. Если главное — обеспечить законное действие, например уход за животным, обсуждают возложение. Когда у завещателя несколько целей, каждую нужно описать отдельно.

К имущественным действиям по возложению применяются ограничения, связанные со стоимостью наследства. Требовать исполнения возложения через суд вправе заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой наследник, если завещанием не установлено иное. Если обязанность нарушена, это не приводит само по себе к автоматической передаче имущества другому человеку: последствия зависят от распоряжения и закона (ст. 1139 ГК РФ).

Можно ли обязать наследника помогать вам ещё при жизни

Обычное завещание не позволяет заранее потребовать от будущего наследника помощи завещателю. Права и обязанности по завещанию возникают после открытия наследства, то есть после смерти завещателя (ст. 1118 ГК РФ).

Уход требуется при жизни завещателя, поэтому само завещание не создаст для сына действующую уже сейчас обязанность. Замена слова «условие» на «обязанность» ничего в этом не изменит. Если помощь нужна до смерти, следует обсудить отдельный договор. Если действие должно быть выполнено после смерти, нужно установить, в чью пользу или ради какой законной цели оно совершается, и рассмотреть завещательный отказ или возложение.

Когда вместо завещания обсуждают наследственный договор

Наследственный договор — соглашение сторон, а не одностороннее распоряжение завещателя. Его подписывают стороны, а удостоверяет нотариус. Договор может предусматривать не противоречащие закону обязанности будущего наследника, поэтому его имеет смысл рассмотреть, например, когда передачу имущества хотят связать с помощью наследодателю при жизни.

Последствия по наследственному договору могут зависеть от обстоятельств, относительно которых при заключении договора было неизвестно, наступят ли они ко дню открытия наследства. Это относится и к обстоятельствам, зависящим от воли одной из сторон, но не означает, что можно без ограничений предусмотреть любое событие, которое произойдёт после открытия наследства. Действуют правила об обязательной доле и о недостойных наследниках (ст. 1140.1 ГК РФ).

Даже наследственный договор не гарантирует, что к моменту смерти наследодателя всё имущество останется прежним: наследодатель сохраняет право распоряжаться им.

Можно ли заранее указать запасного наследника

Да, закон позволяет подназначить наследника — указать другого человека, который получит имущество в определённых обстоятельствах, связанных с основным наследником. Такой вариант предусмотрен, если основной наследник:

  • умер до открытия наследства, одновременно с завещателем либо после открытия наследства, не успев его принять;
  • не принял наследство;
  • отказался от наследства;
  • не имеет права наследовать;
  • признан недостойным наследником.

Это не универсальный способ наказать наследника за невыполнение пожеланий. Само по себе нарушение любого требования завещателя не означает, что имущество автоматически перейдёт подназначенному человеку (ст. 1121 ГК РФ).

Что подготовить к разговору с нотариусом

Прежде всего ответьте на три вопроса: какое имущество и кому должно достаться, какое действие нужно обеспечить и в чью пользу, когда это должно происходить — при жизни или после смерти. Затем можно уточнить объём обязанности, срок, расходы и порядок исполнения.

Для разговора удобно заранее записать следующее. Это ориентир, а не установленный законом обязательный список документов или действий:

  1. Какое имущество передаётся:

    • квартира;
    • дом;
    • деньги;
    • доля в бизнесе;
    • другое имущество.

  2. Кто должен получить имущество.

  3. Какое действие нужно обеспечить:

    • право проживания другого лица;
    • выплаты;
    • уход за животным;
    • выполнение определённого действия.

  4. Кто сможет требовать исполнения.

  5. Какой срок, размер или объём обязанности предполагается.

  6. Что должно происходить, если обстоятельства изменятся.

Примеры в этой статье помогают объяснить разные варианты, но не являются готовым индивидуальным завещанием. Окончательная формулировка зависит от имущества, участников и законного способа распоряжения.

Как оформить завещание

Завещание составляет лично гражданин с полной дееспособностью. Представитель по доверенности сделать это за него не может (ст. 1118 ГК РФ). По общему правилу документ оформляют письменно и удостоверяют у нотариуса; закон предусматривает исключения (ст. 1124 ГК РФ).

Завещатель может написать текст сам, либо нотариус запишет его со слов завещателя. Перед подписанием завещатель полностью читает записанный нотариусом текст в его присутствии. Если прочитать текст самостоятельно он не может, его оглашает нотариус и делает соответствующую отметку.

Обычно завещатель подписывает документ собственноручно. Если этому мешают физические недостатки, тяжёлая болезнь или неграмотность, по просьбе завещателя другой гражданин может подписать документ в присутствии нотариуса. В завещании указывают причину и сведения о подписавшем его лице. Нотариус также разъясняет правило об обязательной доле (ст. 1125 ГК РФ).

Найти нотариуса можно через публичную справочную ФНП: на ней есть ссылки на каталог нотариусов и региональные палаты. Если каталог недоступен, на странице указан телефон правовой помощи по вопросам нотариата 8-800-234-34-17. Возможность приёма для составления завещания нужно уточнить отдельно. Справочная не составляет и не удостоверяет завещания вместо нотариуса.

Может ли условие оказаться недействительным

Нотариальное удостоверение не гарантирует, что впоследствии не возникнет спор. Недействительным может быть как отдельное распоряжение, так и завещание целиком. Если можно предположить, что завещатель составил бы завещание и без недействительного распоряжения, остальная часть сохраняется (ст. 1131 ГК РФ).

Главное